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时间:2019-01-15 09:36:16 来源:创事记 评论:0 点击:0
 

  

  2018年,是腾讯的20岁生日。

  这一年的腾讯迎来了成长的烦恼,在饱受争议中度过了跌宕起伏的2018。

  从上半年的“腾讯没有梦想”,到下半年宣布进行“重大架构调整,开启转型之路”,腾讯的20岁似乎比18岁过得更像“成人礼”。

  虽然腾讯股价在这一年中一直“跌跌不休”,但丝毫不影响其大手笔投资布局。无论外界如何评价,“流量+资本”依然是腾讯的核心能力。

  IT桔子追踪到腾讯在2018年的投资事件数量甚至比2017年还要多20起,手握大笔资金的腾讯围绕整个生态,构筑起越来越庞大的投资帝国。

  一、投资概况:近5年整体处于投资活跃期,2018年投资数量最多

  首先,从腾讯近5年的投资事件数量分布来看,呈现出一个上升趋势。

  2016年的投资事件数量相比2015年有小幅下降,这与2015年的创投市场处于高潮期,以及2016年进入资本寒冬有一定关系,但对于腾讯的投资布局影响并不大。

  进入2017年,腾讯的投资活跃度明显上升,2018年更是创下历年新高。腾讯似乎丝毫不介意外界质疑的“正在成为一家投资公司”,而是将自己的核心能力发挥到极致。截止到2018年12月31日,IT桔子追踪到腾讯的2018年投资事件数量达到163起,投资活跃度依然领跑一线投资机构以及CVC。

  二、最佳投资搭档:与红杉关系最紧密,竟与BA搭档超10次

  从腾讯的最佳投资搭档来看,无论是合投次数,还是上、下轮合作次数,红杉资本中国无疑是和腾讯关系最亲密的。有趣的是,红杉资本中国也是阿里巴巴最紧密的投资伙伴。看来,投资机构和“AT”搞好关系也是非常有必要的啊,这会不会是红杉资本能成为“中国独角兽最佳捕手”的秘诀之一呢?

  除了红杉资本以外,与腾讯合投最多的还有华人文化产业基金、经纬中国、百度、以及阿里巴巴;与腾讯下轮合投最多的还有鼎晖投资、华人文化产业基金、高瓴资本、京东;与腾讯上轮合投最多的还有真格基金、经纬中国、启明创投、以及IDG资本。

  有趣的是,腾讯竟然和百度、阿里在投资方面走得如此近。在与腾讯合投的搭档中,百度和阿里的活跃度竟排到了Top4、Top5的位置。

  不管是合投还是作为接盘者,“CVC”都已经成为资本市场上的一股强大力量。无论是创业公司还是专业的VC机构,与这些“CVC们”如何相处,还是值得去深思的。

  三、轮次分布解读:早期投资占比32%,战略投资占比23%

  从腾讯在2018年的投资轮次来看,有32%的投资事件发生在早期阶段(种子/天使轮、A轮),相比2017年45%的早期投资占比下降明显。27%的投资事件发生在发展期阶段(B、C轮),D轮及以后的事件占比达10%。此外,腾讯的战略投资事件数量也很多,占比达到23%。

  四、投资赛道解读:文娱、企服、电商TOP3行业占比近60%

(1)文化娱乐依然为重点布局赛道:加快布局短视频领域,与头条“刚正面”(1)文化娱乐依然为重点布局赛道:加快布局短视频领域,与头条“刚正面”

  文化娱乐领域作为腾讯历年来重点布局的赛道,其在2018年共出手56次,投资的细分领域包括:短视频、动漫、直播、音频等。

  在短视频领域,抖音的快速崛起让腾讯感到了危机。为抢占短视频市场,2018年腾讯开始大力推微视,通过大量补贴,批量引入优质短视频内容原创者,并且还先后上线闪咖、QIM、DOV、MOKA魔咔、MO声、Yoo视频等十几款短视频APP。

  除了内部孵化短视频产品以外,腾讯还在积极投资布局短视频领域的公司,例如:腾讯连续投资抖音的直接竞争者“快手”,演讲短视频提供商“一刻talks”,汽车领域短视频自媒体“子在车上曰”,专注发明创造类短视频自媒体“发明迷”,资讯短视频平台“梨视频”,旅游类短视频制作服务商“野心视频”和“小题影视”,美食视频及美食自媒体服务提供商“福桃文化”,主打海外免费下载音乐视频的工具“SnapTube”,专业的短视频孵化机构“萤火虫视频”,并且还收购了UGC短视频应用研发商“猫饼ö”等。

  在动漫领域,腾讯以3.176亿美金增持哔哩哔哩股份,并且还投资了漫画内容提供商“十字星工作室”,原创动画制作公司“艺画开天”,漫画创作及IP运营商“有狐文化”,动画电影创作公司“艾尔平方”,原创动漫制作公司“视美影业”等。

  在影视内容领域,腾讯投资了互联网影视平台“Looker录客”,体育视频及体育影视综艺制作商“北半球”,专注于旅行影视内容的制作商“够嗨传媒”,传媒与娱乐产业集团“华人文化”,国内规模最大的演艺公司“壹心娱乐”,文学IP改编及影视制作公司“苍穹互娱”,影视娱乐公司“申城影业”和“柠萌影业”,并且还联合阅文集团投资并购了“新丽传媒”等。

  在直播领域,腾讯继续投资“斗鱼直播”40亿人民币,并以4.6亿美元独家战略投资“虎牙直播”等。

  在音频领域,腾讯参投“喜马拉雅FM”1.4亿美元。

  此外,腾讯在文化娱乐领域还参与了知识问答平台“知乎”的2.7亿美元E轮融资,移动聚合资讯平台“趣头条”的2亿美元B轮融资,主打印度市场的新闻资讯APP“Newsdog”的5000万美金C轮融资,印度音乐流媒体公司“Gaana”的1.15亿美元等。

  (2)开启由2C向2B的转型之路:企业服务事件数连续两年稳居Top2

  腾讯在2018年新成立的云与智慧产业事业群(CSIG)备受外界关注,这表明腾讯开启了由2C向2B的转型之路,从而推动产业数字化升级。

  从投资布局来看,腾讯在企业服务领域的投资事件数量近两年一直稳居Top2的位置,可见其拥抱2B的决心。例如:

  腾讯在2018年投资了信息安全解决方案服务商“安赛AISEC”,游戏云加速服务提供商“网速大师”,能源行业信息化及运营服务提供商“尚博信”,智慧零售全渠道运营平台“微电汇”,CRM销售管理服务商“销售易”,金融IT解决方案供应商“长亮科技”,计算机信息系统集成开发商“东华诚信”,零售行业数据应用服务商“互道信息”,专注于人工智能领域神经网络解决方案服务商“燧原科技”,视频监控云服务及联网监控运营商“悠络客”,大数据可视化解决方案提供商“光启元科技”,健康医疗数据应用服务商“中电数据”,移动和应用综合解决方案提供商“盛灿科技”,以及收购了信息安全整体解决方案提供商“凌晨网络”等。

  (3)基于微信生态投资布局社交电商、教育领域的公司

  社交电商是近几年电商行业的一个热门方向,腾讯基于微信生态,正在积极投资布局电商领域的创业公司,形成对阿里的挑战。例如:

  腾讯投资了社交电商平台“拼多多”,生活方式分享社区电商平台“小红书”,移动零售服务商“有赞”,生鲜电商平台“每日优鲜”,自媒体电商和小程序电商SaaS服务平台“SEE小电铺”,精致女性内容电商“山茶花”,基于微信小程序的社交电商平台“好物满仓”,优质二手图书运营电商平台“多抓鱼”,社群电商平台“好衣库”等。

  基于新零售战略,腾讯还投资了男装服饰品牌“海澜之家”,快消B2B平台“惠下单”,酒水B2B电子商务平台“易酒批”,日本快时尚休闲百货品牌商“名创优品”,商业及服务业运营商“步步高”等。

  在教育领域,腾讯投资了基于微信生态的幼儿英语启蒙品牌“宝宝玩英语”,以及基于微信端的英语阅读产品“薄荷阅读(百词斩)”。

  此外,腾讯还投资了中小学数学在线学习平台“洋葱数学”,K12在线教育机构“猿辅导”,一对一在线乐器陪练平台“VIP陪练”,大学生在线教育公司“考虫”,教育大数据解决方案提供商“tstudy拓思德”,在线少儿英语品牌“VIPKID”,以及“新东方在线”等。

  (4)游戏业务受政策影响,股价大跌

  2018年,监管部门对游戏审核趋严。企业要有发行游戏的资质,必须先拿到文化部《网络文化经营许可证》。发行一款游戏需要完成前置审批和后置备案。前置审批归广电总局,而游戏版号就属于前置审批。游戏上线后一个月之内,企业还需要去做后置备案。没有拿到“游戏版号”的游戏只能以测试游戏的角度上线,不能进行商业化变现,不能产生收入。

  受此政策影响,腾讯股价应声大跌。游戏作为腾讯主业,一直是腾讯内部最赚钱的业务。虽然受到政策不确定性影响,但游戏依然是腾讯不可丢失的“现金牛”业务。从对外投资方面来看,腾讯在游戏行业的投资事件数量位居Top5。例如:

  腾讯以30亿人民币战略入股“盛大游戏”,投资了游戏聊天独角兽“Discord”,印度运动游戏开发运营服务提供商“Dream11”,恋爱类手机游戏开发商“织梦者”,移动电竞赛事和电竞泛娱乐内容运营商“VSPN”,互动式娱乐游戏研发商“Ubisoft育碧”,手机游戏开发公司“91ACT”和“颂歌网络”,独立游戏开发商“帝释天”,专注于HTML5移动游戏开发商“游光网络”,《冒险与挖矿》游戏开发商“木七七网络”等;收购在线游戏《Playerunknown'sBattlegrounds(绝地求生:大逃杀)》开发商蓝洞约8.5%的股份,以及《流亡之路(PathofExile)》开发商GrindingGearGames大部分股权等。

  (5)借助微信支付逐渐追平支付宝,全球化布局金融科技

  在金融领域,腾讯的微信支付已经渗透到我们日常生活的方方面面。除了微信红包,微信支付正在切入越来越多的应用场景。

  从微信发布的2018年数据报告来看:“用微信坐公交地铁的人:增加4.7倍;用微信高速出行的人:增加6.3倍;用微信零售买单的人:增加1.5倍;用微信吃饭买单的人:增加1.7倍;用微信支付医疗费用的人:增加2.9倍。”腾讯借助微信支付逐渐追平了与支付宝的差距。

  此外,腾讯还在金融科技领域积极进行全球化布局,例如:

  腾讯投资了金融OTC(OverTheCounter场外交易)合规解决方案提供商“QTrade”,消费金融核心能力提供商“WeShare新分享”,供应链金融业务服务提供商“联易融”,全球跨境支付平台“Airwallex空中云汇”,跨境金融科技公司“iPayLinks”,菲律宾的数字支付解决方案提供商“VoyagerInnovations”,非洲线上支付解决方案提供商“Paystack”,德国数字银行“N26”,巴西金融科技初创公司“NUBANK”等。

  (6)其他经典大额投资案例

  腾讯在2018年投资的典型案例还包括:参投链家旗下长租公寓品牌“自如”的40亿人民币A轮融资,京东物流的25亿美元融资,车好多集团的8.18亿美元C轮融资,乐视网旗下新乐视智家公司的30亿人民币融资,满帮集团的19亿美元融资,人人车的3亿美元融资,优必选机器人的8.2亿美元融资,Keep的1.27亿美元D轮融资,美团点评的15亿美元基石投资,途虎养车网的4.5亿美元融资,自动驾驶公司“Momenta”的2亿美金融资,以及车联网服务提供商“四维智联”的1亿美元融资等。

  五、地点分布解读:一线城市占比66%,海外投资占比11%

  从腾讯在2018年的投资区域分布来看,一线城市(北京、上海、广州、深圳)占比超过60%,非一线城市占比仅为17%。另外,腾讯在海外的投资布局占比达11%,相比于2017年的占比超过20%有所下降。

  腾讯2018年在海外的投资事件数量为18起,其中美国4起,印度3起,韩国和加拿大各2起等。除了上文提到的一些海外公司,腾讯还参投了印尼打车应用“Go-Jek”的15亿美元融资,印度外卖公司“Swiggy”的10亿美元融资,美国人工智能医药研发商“Atomwise”,美国AI语音助手“SoundHound”,以及新兴机器人送餐创业公司“Marble”等。

  2018年对于腾讯来说是一个转折年,也是一个全新的开始。正如腾讯总裁刘炽平所言,在接下来的10年,整个社会将从消费互联网迈向产业互联网。腾讯将进入产业互联网的深水区,通过“流量+资本”与产业界的公司形成更深度的融合,加快各行各业的数字化进程。

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